【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】4月17日，長(zhǎng)春長(zhǎng)光辰芯微電子股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)光辰芯，股票代碼：03277.HK)正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，標(biāo)志著這家國(guó)內(nèi)高端 CMOS 圖像傳感器(CIS)企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)，為國(guó)產(chǎn)高端視覺芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能。
 

　　本次港股 IPO，長(zhǎng)光辰芯最終確定發(fā)行價(jià)為39.88港元/股，每手100股，入場(chǎng)費(fèi)4028.23港元。公司全球發(fā)售規(guī)模為6529.42萬股H股，占發(fā)行完成后總股份的15%，發(fā)售結(jié)構(gòu)為90%國(guó)際發(fā)售、10%香港公開發(fā)售，同時(shí)授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人不超過15%的超額配股權(quán)(綠鞋機(jī)制)。按發(fā)行價(jià)計(jì)算，本次 IPO 募資總額約26.04億港元(折合人民幣約22.67億元)，扣除上市相關(guān)開支后，募資凈額約25.04億港元。
 

　　本次發(fā)行獲得資本市場(chǎng)高度認(rèn)可，認(rèn)購(gòu)熱度顯著超預(yù)期。香港公開發(fā)售階段共接獲26.65萬份有效申請(qǐng)，超額認(rèn)購(gòu)達(dá)1138.21倍，國(guó)際發(fā)售認(rèn)購(gòu)倍數(shù)亦達(dá)22.69倍，整體孖展認(rèn)購(gòu)規(guī)模突破2138億港元。公司同步引入高瓴、CPE 源峰、瑞銀資管、博裕、富國(guó)、廣發(fā)基金、景林、易方達(dá)、華夏等24家知名機(jī)構(gòu)擔(dān)任基石投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)約50%發(fā)售股份，為上市后股價(jià)穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)支撐。
 

　　本次 IPO 由中信證券、國(guó)泰君安國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人陣容覆蓋多家頭部中外資投行，充分體現(xiàn)資本市場(chǎng)對(duì)公司技術(shù)實(shí)力與成長(zhǎng)前景的認(rèn)可。
 

　　長(zhǎng)光辰芯是國(guó)內(nèi)專注于高性能 CMOS 圖像傳感器研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試與銷售的 Fabless 半導(dǎo)體企業(yè)，核心聚焦工業(yè)成像、科學(xué)成像、專業(yè)影像、醫(yī)療成像四大高壁壘賽道，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高端工業(yè)檢測(cè)、科學(xué)儀器、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。依托中科院長(zhǎng)春光機(jī)所技術(shù)積淀，公司在高端 CIS 領(lǐng)域打破國(guó)際壟斷，2024年位列全球工業(yè)成像 CIS 市場(chǎng)第三、科學(xué)成像 CIS 市場(chǎng)第三，是國(guó)內(nèi)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的高端圖像傳感器廠商。
 

　　本次募資將主要用于技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品迭代、產(chǎn)能與測(cè)試能力建設(shè)、全球市場(chǎng)拓展及營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充，助力公司進(jìn)一步鞏固全球高端 CIS 地位，加速國(guó)產(chǎn)高端視覺芯片國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。
 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。